故事发生在灵山，这里聚集着一群地界“没有希望”的人们。他们大多数穷凶极恶，被社会抛弃在灵山占地为王，第四代魁拔迷麟诞生于此。天界苦苦找寻魁拔无果，为了消灭魁拔，决心将灵山轰为平地。迷麟从困境中崛起，他

唐僧师徒四人取经归来，返回大唐，不料途中遇到不明来路的强大敌人盗取经书，孙悟空在与敌人大战时失去了活子，险些丧命，师徒四人下落不明。21世纪，普通高中生付贺意外从高空坠落，被孙悟空灵魂附体，一具废柴身